一、招標(biāo)條件廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”）受廣州開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)方”）委托，就廣州開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司境外債券全球協(xié)調(diào)人及相關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：）進(jìn)行公開招標(biāo)，現(xiàn)邀請(qǐng)合格的潛在投標(biāo)人（以下簡(jiǎn)稱“投標(biāo)人”）按照本公告的要求進(jìn)行投標(biāo)登記。二、項(xiàng)目概況根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，招標(biāo)方擬發(fā)行金額不超過(guò)億美元（含億美元）等值貨幣的境外債券，期限為不超過(guò)年（含年），最終規(guī)模、期限、品種根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況及資金需求最終確定，用于償還境外到期債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、股權(quán)投資、項(xiàng)目投資等合法合規(guī)用途。本項(xiàng)目承銷費(fèi)率最高限價(jià)為發(fā)行規(guī)模的.%（含）。上述費(fèi)率為總費(fèi)率（非年化費(fèi)率），按債券發(fā)行金額的百分比報(bào)價(jià)，超過(guò)上述最高限價(jià)的投標(biāo)，將被視為廢標(biāo)。本項(xiàng)目同時(shí)對(duì)法律服務(wù)進(jìn)行招標(biāo)，超過(guò)最高限價(jià)，將被視為廢標(biāo)。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)招標(biāo)文件招標(biāo)需求書。此次公開招標(biāo)將依法確定本次境外債券的全球協(xié)調(diào)人、發(fā)行人國(guó)際律師和承銷商國(guó)際律師。包組包組內(nèi)容招標(biāo)數(shù)量限價(jià)（美元）包組一全球協(xié)調(diào)人家（家為券商，家為銀行）不超過(guò)發(fā)行規(guī)模的.%包組二發(fā)行人國(guó)際律師家萬(wàn)包組三承銷商國(guó)際律師家萬(wàn)詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)招標(biāo)文件招標(biāo)需求書。招標(biāo)范圍：本招標(biāo)項(xiàng)目劃分為三個(gè)包組。三、投標(biāo)人資格要求包組一：全球協(xié)調(diào)人）投標(biāo)人必須具有獨(dú)立法人資格或其授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)（總公司只可以授權(quán)家分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)。如同時(shí)參加，則相關(guān)投標(biāo)均無(wú)效）。投標(biāo)人須具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，有依法繳納稅收的良好記錄(提供承諾函)；具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè)或處罰(提供承諾函)；熟悉債券申報(bào)發(fā)行程序、具備債券承銷能力；有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需具有成功發(fā)行境外債的案例經(jīng)驗(yàn)，并熟練掌握英語(yǔ)和普通話；)投標(biāo)人必須具備境外債券發(fā)行的承銷商資格（須提供相應(yīng)資質(zhì)文件復(fù)印件）；）自年以來(lái)投標(biāo)人必須具有至少項(xiàng)在境外市場(chǎng)以全球協(xié)調(diào)人成功注冊(cè)發(fā)行過(guò)的億美元等值（含億美元）以上額度的債券項(xiàng)目業(yè)績(jī)。提供項(xiàng)目的募集說(shuō)明書封面、或彭博截屏、或合同復(fù)印件（至少含合同首頁(yè)、簽署頁(yè)等合同關(guān)鍵頁(yè)）。若其所示業(yè)績(jī)有虛假，該投標(biāo)文件為無(wú)效投標(biāo)文件；）投標(biāo)人須正常運(yùn)營(yíng)，沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)，且資產(chǎn)未被重組....